Palma, 20 de desembre de 1993

REUNITS

D'una banda, el senyor Fernando Marqués Tous, que actua en nom, en representació i com a director d'Estratègia Comercial de la Caixa d'Estalvis de Balears, «Sa Nostra» (en endavant, Sa Nostra), amb domicili al carrer de Ramon Llull, 2, de Palma (Balears) i NIF núm. G07013154.

I de l'altra, el senyor Eugeni Aguiló Pérez, catedràtic d'Economia Aplicada del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol.

MANIFESTEN

Que Sa Nostra està interessada en la realització d'un estudi d'imatge i penetració en el segment d'empreses de les Balears.

Que l'estudi objecte del present protocol, per la seva temàtica, es confiarà al Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de les Illes Balears,

Per tot això,

ACORDEN

Primer. Objecte i direcció del treball.

La direcció del treball, el títol del qual serà: «Estudi d'imatge i penetració en el segment d'empreses de les Balears», anirà a càrrec del director del Departament d'Economia i Empresa Eugeni Aguiló Pérez i hi col·laboraran Antoni Aguiló Lluna, professor del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de les Illes Balears, Francesc Bosch i Font, professor titular de Política de Per sonal de la Universitat d'Alcalá de Henares i President de la FRS Ibèrica, SA, i Antoni Sastre Albertí, professor del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de les Illes Balears.

El present estudi planteja com a objectius bàsics els següents:

a) Identificar la demanda actual de productes i serveis bancaris per part dels professionals de les Balears.

b) Identificar i valorar les seves relacions amb els bancs i les caixes.

c) Analitzar la qualitat dels serveis que actualment es demanen.

d) Valorar la qualitat del servei que se sol·licita.

e) Identificar la imatge de Sa Nostra enfront de la dels seus competidors.

S'adjunta al present protocol el detall del contingut esmentat.

Segon. Contingut econòmic.

L'import global del treball serà de 2.600.000 pessetes amb l'IVA exclòs. Sa Nostra abonarà aquesta quantitat, contra factura expedida per la Universitat de les Illes Balears, de la manera següent: el 50% del preu global establert, en signar-se el protocol, i el 50% restant, en lliurar-se l'estudi, d'acord amb els terminis establerts al present protocol.

Tercer. Compliment de les parts.

El present protocol es considerarà complert, per part de la Universitat de les Illes Balears, amb el lliurament de l'estudi, d'acord amb les dates establertes en el present document, i per part de Sa Nostra, amb l'abonament de la quantitat esmentada.

Quart. Responsabilitat de la Universitat.

El contingut del treball d'investigació serà atribuïble exclusivament als profes sors Eugeni Aguiló Pérez, Antoni Aguiló Lluna, Francesc Bosch i Font i Antoni Sastre Albertí. Per tant, els seus parers no representaran l'opinió de la Universitat ni els podran utilitzar com a tal, llevat que aquesta es pronunciï expressament per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Cinquè. Utilització de resultats.

Les dades seran propietat exclusiva de Sa Nostra, i aquesta en podrà fer ús de la forma que cregui convenient, tot esmentant que han estat elaborades per la Universitat de les Illes Balears.

Sisè. Cessió de drets a tercers.

En cas que del resultat del protocol se'n generin drets, aquest podran ser cedits únicament amb el consentiment de la UIB.

Setè. Vigència del protocol.

El treball es lliurarà a Sa Nostra quatre mesos després de firmar-se el protocol. Per tant, la vigència del protocol finalitzarà en lliurar-se el treball d'acord amb els terminis esmentats.

Vuitè. Rescissió del protocol.

Ambdues parts poden rescindir el protocol en qualsevol moment, per raons justificades i amb la comunicació prèvia feta amb quinze dies d'antelació. En cas que el protocol es rescindeixi, Sa Nostra es compromet a fer efectiva, contra factura de la Universitat, la quantitat econòmica equivalent a la part de l'estudi realitzada.

Novè. Obligació de les parts.

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest protocol i de la normativa vigent que l'afecti.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen el protocol en dos exemplars i amb un sol efecte amb l'acceptació prèvia del director del Departament d'Economia i Empresa i l'autorització del Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Annex

ESTUDI D'IMATGE I PENETRACIÓ EN EL SEGMENT D'EMPRESES DE LES BALEARS

1. Objectius

El present estudi planteja com a objectius bàsics els següents:

a) Identificar la demanda actual de productes i serveis bancaris de les PIME de les Balears.

b) Identificar i valorar les seves relacions amb els bancs i les caixes.

c) Analitzar la qualitat dels serveis que actualment es demanen.

d) Valorar la qualitat del servei que se sol·licita.

e) Identificar la imatge de Sa Nostra enfront de la dels seus competidors.

2. Metodologia

L'instrument bàsic per elaborar un document d'anàlisi de la imatge i penetració de Sa Nostra en els professionals balears serà fonamentalment una enquesta específica que reculli les característiques de la realitat financera de les Balears.

Tanmateix, si volem entendre aquesta realitat balear serà de gran utilitat el coneixement del que succeeix en el mercat espanyol. Si bé en el mercat balear hi pot haver diferències, és evident que tant l'estructura dels productes financers com el marc de competència entre les diferents entitats són molt similars. Això, per tant, ens permetrà d'entendre millor el nostre cas.

Per a aquesta tasca comptam amb el treball de camp que fa FRS Ibèrica, que va enquestar 1.200 empreses el 1992 i va fer 400 enquestes a Catalunya. Cal observar que les caixes tenen una penetració relativa inferior en el sector d'empreses.

BANC O CAIXA QUE TREBALLA EN PRIMER LLOC

El guió d'anàlisi del període recent per contrastar amb el cas de les Balears serà el següent:

1. L'evolució comparada de la penetració: 1988-1992

--La penetració del primer proveïdor.

--La penetració del segon i del tercer proveïdor.

--La penetració del quart i del cinquè proveïdor.

--Els clients inactius.

--L'estructura dels clients.

--Els nous clients.

--Els clients que abandonen.

--Els clients que concentren i no proveïdors.

2. L'evolució del perfil dels clients: 1988-1992

--L'estructura per branques d'activitat.

--L'estructura provincial.

--L'estructura per vendes.

--L'estructura per ocupació.

--Bancs i caixes amb els quals treballen.

3. L'evolució de la utilització de productes i serveis: 1988-1992

--La utilització de productes i serveis.

--Les assegurances.

--La utilització de productes i els serveis d'altres bancs i caixes.

--La demanda d'assegurances.

4. Els motius d'elecció i de canvi: 1988-1992

--Els motius d'elecció.

--Els motius d'elecció en els darrers 24 mesos.

--Els motius de canvi.

5. La qualitat del servei

--El grau de satisfacció.

--El grau de satisfacció amb altres bancs i caixes.

--El grau de satisfacció segons el tipus de client.

--Les millores en la qualitat del servei.

3. Índex temàtic del qüestionari de l'enquesta i mostra

--La notorietat i la imatge de Sa Nostra.

--Motius d'elecció i canvis de bancs o caixes.

--La qualitat del servei.

--Les relacions amb la sucursal (visites, telèfons, etc.).

--La demanda de productes d'estalvi.

--La demanda de producte d'endeutament.

--La demanda de serveis de relació i mitjans de pagament.

--La demanda d'assegurances.

--La població total de l'estudi se situa en 5.114 empreses, que pertanyen a setze sectors. La mostra dissenyada és de 400.

4. Pressupost (sense IVA)

I. Enquesta a 400 professionals

--Disseny del qüestionari....200.000

--Enquestadors (400 per 2.500 ptes.)........................................1.000.000

--Supervisió de l'enquesta (400 per 1.250 ptes.)..................................500.000

--Enregistrament, codificació, procés (400 per 700 ptes.).........................280.000

II. Document d'anàlisi...........620.000

TOTAL...............................2.600.000

El pagament es farà de la manera següent: un 50% en signar-se el protocol i un 50% en lliurar-se l'estudi.

El període de realització de l'estudi serà de quatre mesos a partir de la signatura del protocol.

5. Equip d'experts

Antoni Aguiló Lluna

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Doctor per la Universitat de les Illes Balears. Professor de Direcció Financera de la Universitat de les Illes Balears. Professor de Gestió d'Empreses Turístiques de l'Escola de Turisme de la Universitat de les Illes Balears.

Anteriorment, director de l'oficina principal i director d'Inversions de Bankunión.

S'ha especialitzat en factoring internacional i gestió financera d'establiments turístics. Ha publicat articles en diverses revistes, com Papeles de Economía Española i Harvard Business Review (en premsa).

Eugeni Aguiló Pérez

Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Va fer estudis a la London School of Economics. Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. Professor d'Economia General i del Turisme de l'Escola de Turisme de la Universitat de les Illes Balears.

Director dels estudis següents:

--Llibre Blanc del Turisme a les Balears.

--Consecuencias sobre el sector turístico en Baleares de la incorporación a la CEE.

--El capital, la inversión y los flujos monetarios del sector turístico balear.

--Impactes econòmics, socials i mediambientals del turisme a Balears.

--El gasto turístico en Baleares.

Ha col·laborat en articles sobre turisme a Papeles de Economía Española, Economistas, Estudios Turísticos, etc., i en l'elaboració del Libro Blanco del turismo español. Ha publicat articles sobre economia industrial a Cuadernos de Economía, Cuadernos Económicos del ICE i Investigacions Econòmiques.

Ha participat en diferents congressos espanyols i europeus com a ponent o conferenciant en matèria de turisme i economia industrial.

Francesc Bosch i Font

Professor titular de Política de Personal de la Universitat d'Alcalá d'Henares i President de FRS Ibèrica, SA.

Anteriorment, director del Departament de Planificació Estratègica del Banco Hispano Americano.

Doctor en Economia per la Universitat de Londres. Màster en Labour Economics and Human Resources per la Universitat de Wisconsin. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.

Ha publicat recentment:

--«Retail Banking in Spain: Recent Changes and their Effect on the Content and Culture of Front-Desk Jobs», a The International Journal of Bank Marketing (en premsa).

--La transició de l'educació al mercat de treball: l'opinió dels joves de Catalunya . Coautors: J. Díaz Malledo i M. Santesmases. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, maig de 1991.

--«La ocupación de bancario y su formación». Coautor: José Viñas, Economía Industrial, maig de 1991.

--La educación en España. Una perspectiva económica. Coautor: J. Díaz, Ariel, 1988.

--«Análisis económico y comportamiento organizativo en la gestión de personal», Esic Market, juliol-setembre de 1985.

--«Retail Banking and Technology: An Analysis of Skill-Mix Transforma tion», IFG, Stamford University, USA, 1985.

Antoni Sastre Albertí

Llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Professor de Teoria Econòmica del Turisme de la Universitat de les Illes Balears i de Mercats Turístics de l'Escola de Turisme.

Tesi doctoral: Estructura, conducta i resultats del mercat turístic a Balears .

Ha col·laborat en el Llibre Blanc del turisme a les Balears .

Ha publicat, entre altres, els següents llibres relacionats amb el turisme:

--Oferta y precios de paquetes turísticos de Baleares en relación a los mercados competidores.

--El turisme a Balears.

--La despesa turística a Balears.

A més, ha publicat articles relacionats amb el turisme a Estudios Turísticos, Estudis Baleàrics, Cuadernos de Economía, Boletín ICE Economía y Papeles de Economía.

També ha participat en alguns congressos com a ponent i ha fet treballs d'investigació en temes turístics.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tengui els efectes que corresponguin.